【香港中通社11月15日電】新世界發展15日最新發表公告指，集團董事會建議實施一項資本重新整合計劃，籌集約249億元（港元，下同），改善集團主要銀行貸款的到期概況。

　建議以「1供11」方式供股。合資格股東每持有1股股份，可按每股0.9元認購11股供股股份，涉及發行約276.83億股，集資總額約249億元。扣除成本及開支後，供股所得款項淨額估計約為241億元。

　每股供股價0.9元，較停牌前收市價4.87元折讓近82%，較每股1.23元的理論除權價則折讓近27%。供股完成後，已發行股份由約25.17億股增至約302億股，供股股份佔擴大後股本約91.7%，理論攤薄效應約75.3%。

　所得款項用途方面，新世界計劃將約82億元、即供股所得款項淨額的34%，用於提前償還目標銀行貸款本金的10%。約87億元（36%）用於償還優先票據、銀行貸款及利息，以及支付永續證券的遞延分派。餘下約72億元（30%），將用於支持及加快旗下待發展項目。

　集團目標於2031年底前，實現合共1500至2000億元的合約銷售及資產處置收入，並將總債務削減400至500億元。

　周大福企業及相關控股股東集團承諾按持股比例，認購合共約125.48億股供股股份，佔全部供股股份約45.33%。未獲其他股東認購的股份將先向獨立投資者配售，餘下股份再由周大福企業、匯豐及星展包銷。

　新世界發展主席兼執行董事鄭家純表示，本次建議全面資本重新整合計劃是鞏固新世界財務基礎的重要一步。透過結合股本集資與延長債務到期日，旨在應對短期資金需求，同時讓業務具備更大靈活性，以有序方式實現資產價值。

　周大福企業發言人回覆媒體查詢時表示，集團對新世界發展的前景十分有信心，全力支持新世界發展的資本重新整合計劃。今次供股安排時機成熟，亦能讓合資格股東平等參與新世界發展的復甦及增長機遇，周大福企業支持新世界發展未來在財務表現及流動資金狀況合適時恢復派息。◇